財富管理業務
財富管理解決方案
財富管理解決方案以資產保值增值為核心，聚合外部機構、內部資源，以智能投顧的方式向大眾客戶提供產品及組合的推薦服務，以資產配置的方式向富裕及高凈值客戶提供財富規劃服務，通過數字化、智能化、線上化等技術手段，提高效率、提升服務能力，構建具有明顯服務優勢的財富管理生態圈。
公募投顧解決方案
公募基金投顧業務試點，加快了券商財富管理轉型的步伐。券商從產品銷售模式，轉向從客戶需求出發，提供專業的基金投資組合策略建議，并可以代客戶作出基金投資組合交易時機的決策，執行基金交易申請。
恒生公募投顧解決方案，引入專業資產配置系統，輔助投研人員構建基金組合，提升基金組合相對收益；建立投顧運營平臺，提供基金組合管理、投顧展業、資金管理、組合交易和風控指標等投顧業務所需的系統支持。同時提供App、投顧展業等前端系統及風控合規、集中交易、適當性、呼叫中心等后臺系統的改造方案。
資產配置解決方案
資產配置解決方案滿足財富管理過程中的資產配置、投資規劃、理財規劃及公募基金投顧所需的業務場景，建立客戶的KYC需求與資產配置的自動匹配機制，使其為客戶經理銷售過程賦能，產出客戶的投資建議書、持倉健診報告，以及為投資建議進行跟蹤。
大數據精準營銷解決方案
證券公司擁有大量的客戶資源及產品池，但在產品與客戶的精準營銷中仍不夠系統化、精細化，對人工依賴過重，客戶經理和投資顧問缺乏與客戶適配的產品推薦策略指引，客戶經理與投顧的金融產品完成情況參差不齊。大數據精準營銷解決方案，側重數據分析與數據挖掘、客戶群體標簽、產品精準推薦等，以數據為基礎驅動服務升級，從而支持證券公司構建“以客戶需求為核心”的場景化營銷與服務體系。
產品管理解決方案
產品管理解決方案定位于規范產品要素、文檔、流程，以滿足相關部門協作需求，實現信息一體化、運營標準化，提高產品管理效率，同時引入適當的風險管控工具，提升風險量化水平。
基金投研解決方案
基金投研解決方案，即曉鯨FOF通終端+基金投研數據及增值服務，提升基金產品引入的專業性，賦能投研人員。主要面向證券公司的金融產品部、研究所等金融產品研究部門，提供基金篩選、基金經理盡調分析、基金評價評級、基金回測、基金模擬組合等流程化的產品引入功能，同時提供基金投研數據及增值服務，包括基金/基金經理畫像等特色數據，基金/基金經理白名單、基金/基金經理盡調報告、基金策略池等增值數據服務，能有效的提升券商金融產品研究的效率，同時也可以對外輸出基金咨詢。
業務集中運營解決方案
對于財富管理轉型所涉及到的各項服務的串接，需要業務集中運營中臺將客戶、渠道、產品相關的前、后臺系統串接起來。通過業務集中運營中臺促進證券公司內部運營體系的完善，把所有的資源整合在一起，將業務邏輯進行重新編排再造，連接后臺通道和提升前臺用戶體驗。
雙終端協同運營解決方案
投資者端和員工端協同運營解決方案，基于數字化運營的邏輯，首先要打通數據壁壘，打造服務客戶的協同體系，橫縱聯合實現客戶服務全覆蓋。投資者終端指的是投資贏家終端，員工端指的是員工平臺與展業端。投資者終端除了要滿足客戶不同終端功能的需求外，更重要的是借助大數據的手段，更好的識別用戶。然后根據用戶賬戶信息、行為信息、業務信息等數據形成用戶畫像；持續結合用戶行為變化，及時將投資者的業務需求傳遞到員工端上，通過用戶分群、用戶細分等手段結合業務目標實現用戶精細化運營。
智能客服解決方案
隨著證券行業服務的不斷完善，服務壓力不斷的增加，對于服務體驗的要求也越來越高，需要用線上化、AI化等科技手段，來提升服務的效率和質量，降低成本。智能客服解決方案集成了語音識別、智能語義、以及智能知識的核心技術，幫助證券公司提高客服效率，并可為客戶提供更好的用戶體驗。